当他把大乘经教学圆满之后，就回到龟玆国弘法，教化众生。因为他聪颖非凡，所以大家都知道有这么一个颖异的法师。当时，在某国有位论师认为世界上没有任何人能辩论胜过他的。有一天，他就去敲击国家的王鼓，对著蜂拥而来的大众说：“若有任何国家的居民或论师，能在言语上击败我，我就把我的头割下来谢谢他。”这时鸠摩罗什法师正好经过这国家，听到论师这么讲，就问他两个道理，可是这论师却张口结舌，答不出话来。他本来说要斩首示谢，可是在这时又舍不得斩头，于是就拜鸠摩罗什法师为师父，学习佛法。

　　不久鸠摩罗什法师回到他舅父的国家（龟玆国）去，他的舅父非常恭敬他，以金子造个师子座请鸠摩罗什法师登坛说法讲经。可是鸠摩罗什法师在这时有另外目的，即是他预备去度他的小乘师父（盘陀菩达多）。因为有很多人信仰他的小乘师父，如果把他的师父度明白了，也就可以度很多人来学习大乘佛教。所以当他的舅父为他造一个黄金师子座时，他就有这样的计划要出国度他的师父。可是他又顾虑到，他的舅父定会对他起不好的印象，定会这样想：“你这个外甥真一点情感都没有，我这么善待恭敬你，还为你造个黄金座，而竟然留不住你？”不过，适逢其时，盘陀菩达多来到了龟玆国，所以鸠摩罗什法师和国王都到郊外去迎接他。

国王问盘陀菩达多说：“您为什么从这么远，来我的国家呢？”盘陀菩达多说：“第一，我听说国王很相信佛法，恭敬三宝，所以我来见见你。第二，我又听说鸠摩罗什法师现在的法缘盛大，所以我来看看他。”由此，国王就请盘陀菩达多到国内，和鸠摩罗什法师同住。鸠摩罗什法师看他的师父已经来了，就为他师父讲“德女所问经”（德女所问的大乘佛教道理）。讲完了，他师父就说：“你对于大乘佛法觉得有什么好处呢？有什么奇特的地方呢？你舍小乘而学大乘，大乘的教义就是讲空，空就是什么都没有了，你学它有什么用处呢？空，本来就是空的，你何必又去学呢？”鸠摩罗什法师说：““空”里边还有“有”，真空里边才有妙有，妙有里边也就是真空。大乘佛法才是究竟彻底的佛法，不像小乘有太多的名相，那么拘谨约束，死板呆滞而得不到解脱。”

　　他师父答道：“我现在有个譬喻来反驳你所说的道理。譬如有个狂人请了一位织匠工为他织丝绸，织完一匹细到极点的丝绸给狂人看，但狂人还是说粗，说匠工的手工不够巧妙。这时匠工就骗狂人说：“你说这匹粗，不过我现在又有另一匹细绵是在虚空里。”匠工以手指著虚空叫狂人看，狂人看来看去说：“没有啊！虚空里没有丝绵嘛！”这匠工就答道：“虚空里的丝绵是最细致的，以我织丝绸的人尚且不能看见，你不会织丝绸的人当然是更看不见啦！这是最细的了。”狂人一听，认为很有道理，于是就赏给织工一笔大酬金。以后其他很多织匠工，也是如此这般的来骗狂人说：“我的丝绸在空中是最精致细腻的，无人可比得上。”狂人一听，又给了他们很多钱。你所讲的大乘法，就是空，空里头才有妙用，而看不见，和这个譬喻是一样的。”

　　鸠摩罗什法师说不是的，于是又为他师父讲了很多大乘妙语，且又来往辩论了一个多月，才把他的小乘师父说服。盘陀菩达多这时明白了大乘真空妙有的道理之后，就对鸠摩罗什法师说：“我现在要拜你做师父了。”鸠摩罗什法师说：“这不可以的，以前我是拜你为师，你现在怎么可以拜我做师父呢？”盘陀菩达多就说：“我是你的小乘师父，你是我的大乘师父。各有其师，各有其乘，这没有关系的。”他这样一讲，鸠摩罗什法师就收他的师父做徒弟。由盘陀菩达多反拜徒弟为师的这段故事来看，我们可以知道古来的人没有我相，而是以道为师，只要你的道德比我高，我就拜你为师，而没有人我相的观念。

鸠摩罗什法师在龟玆国的时候，有一次，天气非常干旱，很久没有下雨，当时他就大显神通求雨，他设好法坛后，就预言在三天之内定会有雨。果然不到三天就下雨了，所以一般人民对鸠摩罗什法师更加恭敬信仰。甚至于有些国家的国王请鸠摩罗什法师去讲经说法，以身为床座。即是国王以自己的身体为座，让鸠摩罗什法师坐在上面来讲经说法。这是表示对佛法最恭敬、最崇拜的一种表现。鸠摩罗什法师在印度各处都讲经说法，弘扬佛法，教化众生。在他小的时候跟著母亲各处参方时，遇到一位开悟的罗汉，这罗汉当时就对他母亲说：“你要好好保护这个小沙弥，这小沙弥不是平凡人。他若到三十六岁不破戒，而能精持戒律，他所教化的人就有印度第四祖麴多法师所教化的人那么多。”（麴多尊者当时住在石洞行道时，每度一个人就投一枝竹签到洞里，到了最后，石洞里都塞满了竹签。可见得度人之多。）鸠摩罗什法师很相信罗汉对他母亲讲的话。他母亲证到三果阿罗汉后，就观察而知道自己儿子将来的因缘，故对他说：“你将来要度的众生是在东震旦（中国），可是对你自身非常不利。”鸠摩罗什法师说：“只要我能把佛法流传弘扬到东震旦去，无论多么艰辛困难，即使是粉身碎骨，我都要去实行。因为菩萨发心不为己，但只为众生。”这是鸠摩罗什法师当时已发的大菩提心，要把佛法弘扬到中国来。

　　且说鸠摩罗什法师被吕光掳到西凉的情形。当时吕光有位宠臣名叫张知，生了重病。来了个婆罗门教骗子说他能治好张知的病，可是鸠摩罗什法师知道此人是个骗子，于是对吕光说：“你就是花多少钱也不能治好张知的病，我可以证明给你看。我现在把一串五色线烧成灰，然后放人水里。若灰变回五色线，张知的病则不能治愈，若灰在水中仍是灰，张知就会好转过来。”一试之下，灰末在水中不可思议的变回成五色线。不久，张知果然病重而亡，而且吕光也花了一大笔金钱而毫无用处。这就是鸠摩罗什法师的神通境界，不是一般凡夫所能测知的。